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蓝鲸TMT频道7月29日讯,今日晚间,蓝城兄弟发布公告称,此前与买方集团签署的私有化合并协议,获股东大会95.7%投票赞成通过,这标志着公司私有化进入交割阶段。

根据蓝城兄弟发布的13E-3公告,交割事项预计在10个工作日内完成,买方集团包括Metaclass Management ELP、蓝城兄弟创始人马保力、鼎晖投资。

其中,Metaclass Management ELP 是赤子城科技出资成立的基金,为本次私有化的实际控股股东。

根据合并协议,蓝城兄弟将以3.20美元/股或1.60美元/ADS的价格进行交割,交易估值约为6000万美元,蓝城兄弟2021年的营业收入为1.69亿美元。

今年1月,蓝城兄弟曾宣布,公司董事会收到由公司创始人、董事会主席兼首席执行官马保力和买方集团Spriver Tech Limited的初步非约束性收购建议书。

根据建议书,买方集团计划以每股普通股3.70美元或每股美国存托凭证1.85美元的收购价格,收购本公司所有已发行普通股。买方集团拟主要以买方集团的股本以展期资本和现金出资的形式为交易应付对价提供资金。

随后,赤子城科技发布公告称,宣布将于3月31日前,与Spriver Tech Limited及其一家全资附属公司合伙成立基金,基金成立的目的之一是参与蓝城兄弟的私有化交易。

公告显示,2022年1月13日,赤子城科技董事会已批准就拟成立的基金订立合伙协议,该协议预计将由该公司、Spriver Tech Limited(Spriver)及Spriver的一家全资附属公司预计于2022年3月31日前订立,拟成立的基金的总筹资目标将为1亿美元。

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